– Резюме
- Спостерігається подальша концентрація: 6 банків обслуговують 75% загальної кількості клієнтів, відбираючи клієнтів у невеликих банків.
- За підсумками 2024 року кредитний портфель МСБ зріс на 12% та досягнув рекордних 182 млрд грн (~€4,1 млрд), але потенціал залишається високим через низький рівень проникнення кредитування в сегмент МСБ: лише ~30% від загального обсягу кредитів, наданих бізнесу (для порівняння – обсяг кредитування МСБ в Польщі становить в 10 разів більше з часткою майже 50%).
- Залишки коштів на рахунках клієнтів МСБ складають 553 млрд грн, що майже на 19% більше в порівнянні з 2023 роком. Співвідношення поточні рахунки та депозити до запитання до строкових депозитів складає 86%/14%. Це може свідчити про те, що з одного боку, зростання вільних коштів бізнесу говорить про його прибутковість та кращу фінансову подушку безпеки. А з іншого — це незвична ситуація, коли бізнес активно відкладає гроші, замість того, аби інвестувати їх у розвиток та розширення.
Кількість активних клієнтів МСБ
ТОП-5 лідерів ринку залишається незмінною:
- ПриватБанк з майже мільйонною клієнтською базою показує стале зростання клієнтської бази, хоча загальна кількість клієнтів дещо скоротилася, що свідчить про покращення ефективності обслуговування та більш активного користування бізнес-клієнтами.
- Ощадбанк демонструє сталий активний приріст клієнтської бази.
- Raiffeisen Bank котрий рік поспіль показує негативну динаміку, втрачаючи клієнтів (скоріш за все, їх відбирають ПриватБанк, ПУМБ та Ощадбанк) та ймовірно до кінця 2025 року уступить місце Ощадбанку.
- monobank – за оцінками на основі публічних даних, послугами необанку активно користуються 80 тисяч бізнес-клієнтів, переважно ФОП.
- ПУМБ демонструє один з найбільших темпів зростання.
ТОП-5 банків за кількістю активних клієнтів МСБ на кінець 2024 року
Серед середніх банків варто відзначити інші банки – члени SME Banking Club: А-Банк, який показує рекордне для ринку зростання, обійшовши KredoBank та Укргазбанк, Таскомбанк, який обійшов Укрексимбанк, OTP Bank та Credit Agricole, які підтримують високі темпи зростання.
Серед невеликих гравців в сегментів МСБ варто відзначити банк “Кредит Дніпро” та банк “Глобус”.
Обсяги кредитування МСБ
Облікова ставка НБУ на рівні 13% забезпечила сприятливі умови для пожвавлення кредитування клієнтів малого та середнього бізнесу. В більшості випадків за державними кредитними програмами, зберігаючи їхню доступність.
За рік приріст обсягу кредитів для бізнесу становив 20,6%. Дещо швидше збільшувалися чисті гривневі кредити МСБ – на 22,1% за рік. Їхня частка в чистому гривневому портфелі кредитів бізнесу зросла до 60,2%.
Отже, драйвером зростання видачі кредитів бізнесу у 2024 році стало:
- Сприятливі умови кредитування, зокрема відсоткові ставки, що відповідають рівню “доковідного” 2019 року.
- Підтримка шляхом державних програм (портфельні гарантії, “єРобота”, “5-7-9”, хоча вклад останньої у 2024 році скорочувався тощо).
Частка державного кредитування клієнтів МСБ складає близько 65%, зокрема програми 5-7-9 в загальному обсязі кредитів для МСБ складає 33,7%.
За даними Міністерства економіки України, з початку 2024 року малий та середній бізнес отримав 24 746 пільгових кредитів за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на загальну суму 93,1 млрд гривень у вигляді фінансової підтримки всіх програм державної підтримки, що приблизно на 5% менше ніж роком раніше. Також слід зазначити, що частка позик, наданих за програмою “Доступні кредити 5-7-9%”, у гривневому чистому портфелі бізнесу зменшилась в порівнянні з 2023 роком з 40% до 33.7% на кінець 2024 року.
ТОП-5 лідерами кредитування МСБ є: Райффайзен Банк, ПриватБанк, ПУМБ, Ощадбанк та Прокредит банк.
Райффайзен Банк вже протягом 5 років займає лідируючу позицію щодо об’єму кредитного портфеля клієнтів МСБ.
Слід відзначити досягнення Таскомбанку, який демонструє найдинамічніше зростання серед банків із кредитним портфелем МСБ понад 1 млрд грн. За підсумками 4 кварталу 2024 року банк збільшив цей показник на 157% – це найкращий результат у сегменті.
Також серед середніх банків заслуговує на увагу ОТП Банк, кредитний портфель МСБ клієнтів за 2024 рік значно виріс.
Серед малих банків найдинамічніше зростання у Банку Кредит Дніпро.
Графік 1. ТОП-5 банків за обсягами кредитів, наданих МСБ на кінець 2024 року
Джерело: SME Banking Agency за даними анкетування банків та з відкритих джерел
Кошти клієнтів
Станом на кінець 2024 року до п’ятірки лідерів за обсягом залучених коштів бізнесу в усіх валютах у гривневому еквіваленті увійшли три держбанки (ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк), а також ПУМБ та Райффайзен Банк. Слід зазначити, що протягом декількох років п’ятірка лідерів незмінна.
ТОП-5 банків за залишками коштів на рахунках клієнтів МСБ станом на кінець 2024 року.
ПриватБанк за підсумками 12 місяців по клієнтах МСБ посів першу сходинку. Далі йдуть Ощадбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк та Укрексімбанк.
Якщо говоримо про середні та малі банки, то гарні результати показали А-банк та Банк Кредит Дніпро.
Ставки за депозитами бізнесу протягом року знижувалися під впливом монетарної політики Нацбанку. У першому півріччі НБУ знизив облікову ставку на 2 в.п. — до 13%. Майже до кінця 2024 року ставка не змінювалась.
Протягом року, а саме: У квітні 2024 року максимальна ставка за тримісячними депозитами знизилася до 17,5% річних, у червні 2024 року — до 16,5% і, нарешті, у серпні 2024 року — до 16% річних. При цьому багато банків успішно приймали короткі депозити під 11−13% річних, а у найбільших банках можна було побачити й нижчі ставки.
Нові гравці на ринку
За оцінками експертів SME Banking Agency, на 2025 рік банкам варто очікувати суттєвих змін як з боку більш активних дій конкурентів – monobank, А-Банк та Таскомбанк, а також активної присутності нефінансових гравців – “Нової Пошти” та Rozetka. Окрім того, про наміри працювати з бізнес-клієнтами заявила Укрпошта, яка нещодавно отримала доступ до управління невеличким банком. Однак, реальні кроки з її боку ми очікуємо лише у 2026 році.
Активна участь NovaPay, Rozetka Pay та monobank не так вплинуть на кредитування бізнесу, як на платіжний ринок та перерозподіл впливу ключових гравців.
Методологія
Дослідження агентства SME Banking Agency ґрунтується на офіційній статистиці Національного банку України, публічних джерел, фінансової звітності та річних звітів банків, а також – на результатах щоквартального анкетування комерційних банків України.
В рамках опитування ми попросили банки вказати дані за 17 параметрами в розрізі форму ведення бізнесу (компанії, ФОП) та розміру (мікро-, малий та середній бізнеси).
Загалом в щоквартальному опитуванні беруть участь 13 банків, зокрема: ПриватБанк, Ощадбанк, Raiffeisen Bank, ПУМБ, Укргазбанк, Credit Agricole, Kredo Bank, Укрексимбанк, Таскомбанк, OTP Bank, А-банк, банк “Глобус”, банк “Кредит-Дніпро”. За нашими оцінками коректність / охоплення ринку (порівнюючи з офіційними даними НБУ щодо обсягу наданих кредитів суб’єктам мікро- та малого підприємництва) становило понад 80%. При оцінці частки банків за розміром активів у кредитному портфелі МСБ враховувалися розмірні характеристики банків станом на 01.01.2025 року, дані опитування, а також форми останньої фінансової звітності низки банків, зокрема ProCredit Bank. Дані monobank основані на публічній інформації. Укрсиббанк, Sense Bank та банк “Львів” не надали оновлені дані на запити агентства, тому застосовуються експертні дані на основі даних попередніх періодів.
Повний огляд розвитку банківського сегмента МСБ в Україні за 2024 рік будуть представлені 4 квітня 2025 року на експертній нараді SME Banking Agency в Арламуві (Польща) або за посиланням.