Description
Федеральная корпорация страхования депозитов США (Federal Deposit Insurance Corporation / FDIC) опубликовала отчет об исследовании кредитования малого бизнеса (Small Business Lending Survey / SBLS) за 2024 год. Проводимый в 2022 году, отчет представляет собой национальную репрезентативную выборку американских банков, которая позволяет получить важные сведения о практике кредитования малого бизнеса в США и о том, как банки удовлетворяют кредитные потребности малого бизнеса страны.
В ходе исследования более четверти банков страны получили ответы о том, как они утверждают и оформляют кредиты малому бизнесу, о географических рынках и конкуренции, об использовании финансовых технологий и о кредитовании начинающих предпринимателей. В целом исследование FDIC показало, что, хотя большинство банков внедряют новые технологии, эти инновации не заменили ориентированного на отношения и требующего большого количества персонала характера кредитования малого бизнеса, которое по-прежнему сосредоточено вокруг местных филиалов.
Председатель FDIC Мартин Грюнберг (Martin J. Gruenberg) отметил, что данные отчета свидетельствуют о том, что банки по-прежнему придают большое значение кредитованию, ориентированному на взаимоотношения с клиентами: «От самых маленьких до самых больших банков кредиты малому бизнесу, как правило, пишут и утверждают люди. В этом смысле кредитование малого бизнеса в банках является одной из форм кредитования, которая остается наиболее последовательной и традиционной в том, как она осуществляется».
Этот опрос также подтверждает, что модель кредитования малого бизнеса в местных банках остается высококонкурентной на современном финансовом рынке и по-прежнему жизненно важной для наших сообществ».
Выводы SBLS
- Примерно половина американских банков использует или рассматривает возможность использования финансовых технологий в процессе кредитования малого бизнеса. Тем не менее, почти все банки уделяют особое внимание личному общению и практикам развития отношений с клиентами малого бизнеса, в то время как технологии используются для обеспечения соответствия нормативным требованиям, управления данными и обслуживания кредитов малому бизнесу после одобрения кредита. Хотя такие методы удаленного общения, как электронная почта, передача файлов и видеоконференции, повсеместно распространены в банковском секторе США, они часто дополняют, а не заменяют личное взаимодействие. Например, очень немногие банки позволяют заемщикам заполнить заявку на кредит для малого бизнеса полностью в режиме онлайн.
- Почти все банки выдают кредиты малому бизнесу на сумму не менее $1 млн, а половина банков предоставляет малым предприятиям кредиты на сумму до $3 млн. Кроме того, банки, как правило, сохраняют риск по кредитам малому бизнесу на своем балансе.
- Малые и крупные банки используют разные типы информации при выдаче кредитов малому бизнесу, особенно мелких кредитов. Малые банки используют больше «мягкой» (неформальной) или трудно поддающейся количественной оценке информации для андеррайтинга, собранной через отношения, чем крупные банки. Крупные банки, особенно при выдаче небольших кредитов, при оценке кредитных заявок в большей степени ориентируются на «жесткую» количественную информацию из бюро кредитных историй.
- Сроки одобрения кредитов для малого бизнеса очень быстрые, особенно для небольших кредитов в крупных банках. Три из десяти банков, включая более половины крупных банков, могут одобрить небольшой и простой кредит в течение одного рабочего дня. Три из четырех банков могут одобрить небольшой и простой кредит в течение пяти рабочих дней; три из четырех банков одобряют свой типичный кредит для малого бизнеса в течение 10 рабочих дней.
- Для установления и поддержания кредитных отношений с малым бизнесом банки используют и высоко ценят филиалы и визиты на места. Заемщики малого бизнеса, как правило, находятся вблизи филиалов банка.
- Конкуренция банков с кредитными союзами и небанковскими финансовыми технологическими компаниями (финтехи), похоже, растет. Небольшие банки чаще всего регулярно конкурируют с кредитными союзами, в то время как крупные банки чаще конкурируют с финтех-кредиторами, эмитентами кредитных карт и другими финансовыми компаниями.
- Малые и крупные банки используют разные подходы к управлению рисками при кредитовании стартапов. Крупные банки чаще полагаются на государственные гарантии (например, предоставляемые Администрацией малого бизнеса), в то время как малые банки чаще используют «мягкую» информацию, полученную в ходе встреч с заявителями.
Об исследовании
Исследование кредитования малого бизнеса США от FDIC- это репрезентативный национальный опрос, в ходе которого банки получают информацию о своей практике кредитования малого бизнеса. Из выборки в 2 000 банков ответили около 1 300 банков (68%) – более четверти всех банков США. Такая большая и репрезентативная в национальном масштабе выборка позволяет получить полное представление о кредитовании малого бизнеса банками. В отчете отмечается много общего в банковской отрасли, но также подчеркиваются некоторые ключевые различия, например, различия между малыми и крупными банками.
