Description
В этом отчете Publicis Sapient излагают дорожную карту для достижения успеха в банковском обслуживании как услуге. Краткое содержание:
- Возможности встроенного финансирования, помимо BNPL.
- Почему разработка встроенных предложений – это фундаментальный сдвиг для банков.
- Ключевые архетипы возможностей и как их выбирать.
- Что нужно сделать правильно при создании и масштабировании модели.
Несмотря на то, что это относительно недавняя концепция, встроенные финансы быстро развиваются в последние годы. Ожидается, что эта тенденция будет развиваться и дальше: компания Publicis Sapient, занимающаяся цифровым консалтингом, прогнозирует ежегодный рост доходов от встроенных банковских услуг в мире на 41% в период с 2021 по 2025 год.
В новом отчете «How to make embedded banking work – at scale» эксперты компании попытались дать обзор сектора, рассмотреть возникающие тенденции и поделиться рекомендациями для действующих компаний, стремящихся освоить бурно развивающийся сектор.
Встроенные финансы, под которыми понимается интеграция финансовых услуг и инструментов в продукты или услуги нефинансовых организаций, стали одной из самых горячих тенденций в секторе финтеха. Его рост обусловлен спросом клиентов на интегрированный опыт, ожиданиями открытости и внедрением технологических возможностей, включая автоматизацию и API.
По данным Publicis Sapient, растущий интерес к встроенным финансам привел к резкому росту венчурного финансирования стартапов в этой сфере.
В 2021 году объем финансирования встроенных финансов достиг $4,2 млрд, что на 180% больше, чем годом ранее ($1,5 млрд). Эта сумма составляет 3,2% от общего объема венчурного финансирования, направленного в финтех-компании в том году.
Банки погружаются в сферу встроенных финансов
В то время как финтех-стартапы и претенденты на цифровые технологии были первыми последователями встроенного финансирования и сейчас лидируют в таких областях, как встроенные платежи и «покупай сейчас, плати потом» (BNPL), банки начинают осваивать это пространство, особенно в розничном BNPL, но также и в оптовых предложениях, говорится в отчете.
В США Goldman Sachs активно продвигает тенденцию встроенного финансирования, заключив партнерство с такими компаниями, как Apple, General Motors и Nav Technologies, платформой финансирования малого бизнеса.
HBSC также стремится использовать возможности встроенного финансирования, объявив в прошлом году о планах по запуску нового предложения «банкинг как услуга» (BaaS), которое позволит клиентам создавать и предоставлять банковские услуги для бизнеса через собственные платформы.
В Швеции SEB подписал в апреле 2022 года первого клиента для SEBx, новой BaaS-платформы кредитора. SEBx позволяет компаниям предлагать финансовые услуги под собственным брендом. Первым клиентом SEBx стала Humla, финтех-стартап, входящий в группу Axel Johnson Group. Humla заявила, что будет использовать SEBx для улучшения своих предложений по платежам и лояльности в сфере розничной торговли.
В Австралии Commonwealth Bank в прошлом году запустил собственное предложение BNPL под названием StepPay. StepPay можно добавить к цифровому кошельку или использовать с партнерами Mastercard.
Новые области применения встроенных финансов
Для банков встроенные финансы стали стратегическим приоритетом, учитывая размер рынка, который, как ожидается, будет достигнут в ближайшие годы. По данным PwC, в Европе на встроенные финансы будет приходиться более 15% от доли доходов розничных банков.
Хотя до сих пор большинство приложений встроенных финансов вращалось вокруг платежей и электронной коммерции, существует множество других возможностей в других отраслях. В туристической отрасли предложения BNPL становятся все более популярными и привлекают клиентов, отмечает PwC. В частности, авиакомпании могут использовать предложения BNPL для увеличения продаж и использования самолетов.
В сфере мобильности встроенные финансы позволяют создавать новые решения по подписке. Например, Care by Volvo – это гибкая программа абонентской аренды с ежемесячным платежом по принципу «все включено». Этот платеж включает в себя использование автомобиля, техническое обслуживание и другие общие услуги, связанные с владением транспортным средством. Volvo также берет на себя заботу о страховом покрытии.
Встроенное финансирование также может применяться в секторе здравоохранения, позволяя, например, больницам предлагать пациентам решения для финансирования серьезных вмешательств. В таких партнерствах поставщики встроенного финансирования выплачивают больницам аванс, а клиентам предоставляют возможность получения низких процентов.
В сельском хозяйстве встроенное финансирование может использоваться для предложения решений с оплатой по факту использования, позволяя клиентам отказаться от традиционной собственности на машины и вместо этого платить только за фактическое использование техники.
