Description
Результаты опроса подчеркивают важные тенденции и направления, которые банки должны рассмотреть в качестве приоритетных для повышения своей конкурентоспособности в сфере корпоративного банковского обслуживания, включая изменение дифференцирующих факторов банковской деятельности, инновации бизнес-модели, инвестиции в инновации, внедрение современных технологий и цифровую трансформацию.
За последнее время корпоративный банковский бизнес не переживал таких бурных времен. Традиционные подходы были поставлены под сомнение, открылись новые возможности, и как действующие компании, так и новые участники получили свою долю испытаний и невзгод.
Корпоративный банковский бизнес уже переживал период повышенной неопределенности: от геополитических и макроэкономических условий в разных регионах до роста затрат на соблюдение нормативных требований и конкуренции со стороны новых и инновационных игроков – натиск казался неумолимым. Переломным моментом, конечно же, стала пандемия Covid-19, которая в конечном итоге подтолкнула корпоративный банковский сектор к активному внедрению цифровых технологий, зафиксировав самый высокий уровень внедрения цифровых технологий за всю историю и перевернув существующие конкурентные преимущества.
В этом отчете «Leaping Forward: Scaling Digital Innovation in Corporate Banking» представлены результаты опроса руководителей корпоративного банковского обслуживания из крупнейших банков мира. Данное исследование призвано продемонстрировать и осмыслить ключевые тенденции в направлениях деятельности корпоративных банков, меняющиеся потребности клиентов, приоритетные области для инвестиций в инновации, зрелость цифровой трансформации, конкурентную среду и развивающиеся бизнес-модели.
Особенность данного отчета заключается в том, что он выходит в переломный момент, когда мир переходит к постпандемическому образу жизни, где инновации и цифровизация стали основой роста и успеха банка.
Результаты исследования выявили важные тенденции и направления, которые банки должны рассмотреть в качестве приоритетных для повышения своей конкурентоспособности в сфере корпоративного банковского обслуживания.
Развивающиеся потребности современных корпоративных клиентов находят свое подтверждение в результатах исследования. По прогнозам, полный набор цифровых казначейских предложений самообслуживания и превосходное взаимодействие с клиентами станут главными дифференцирующими факторами для корпоративного банка к 2026 году.
Динамика корпоративного банковского бизнеса существенно меняется, когда речь идет о различных направлениях деятельности. Ожидается, что в ближайшие 3 года основной рост будет обеспечен транзакционными направлениями бизнеса, такими как управление денежными средствами и платежами, а также торговля и финансирование цепочек поставок. Депозиты и кредитование, которые считаются стабильными направлениями, будут демонстрировать более низкие темпы роста. Это изменение в динамике подтверждается тем фактом, что банки фокусируются на направлениях бизнеса с высоким потенциалом роста, когда речь идет об инновационных инвестициях и срочной модернизации технологий.
В ближайшие 5 лет действующие банки видят себя лидерами инноваций в традиционных направлениях бизнеса. Однако в таких областях, как управление денежными средствами, форекс и платежи, они ожидают, что ведущую роль будут играть финтех-компании. Ведущие технологические компании, такие как Apple и Google, рассматриваются как значимые игроки в сфере платежей.
Корпоративные банки стремятся использовать платформоцентричный подход для создания, получения и доставки ценностей в ближайшие годы. Они также признают важность современных технологий, однако их масштабное внедрение и значительные успехи в использовании этих технологий пока отстают. Учитывая, что быстрорастущие направления бизнеса подвержены конкурентным угрозам со стороны новых участников, эксперты считают, что банкиры должны внедрять инновационные бизнес-модели, масштабировать организационные возможности и внедрять новые цифровые стратегии для реализации своего видения роста. Отстающие, которые все еще борются с препятствиями на пути преобразований, должны признать, что они больше не могут реагировать на эти возможности и вызовы с унаследованным мышлением и графиком.
В разделах данного отчета рассматриваются различные движущие силы передового опыта, которые реализуют прогрессивные банки по всему миру:
- создание дифференцирующих факторов банковской деятельности;
- инновации бизнес-модели;
- инвестиции в инновации;
- внедрение современных технологий;
- цифровая трансформация.
Цифры из отчета
Ключевые изменения к 2026 году:
- Более 6 из 10 банков заявили, что наличие полного набора цифровых казначейских предложений самообслуживания и превосходное взаимодействие с клиентами станут основными дифференцирующими факторами для корпоративных банков к 2026 году.
- 90% респондентов считают, что способность предоставлять индивидуальные решения для бизнеса клиента важна или очень важна с точки зрения их клиентов.
Важность платформенной бизнес-модели:
- Подавляющее большинство (72%) респондентов считают, что будущее корпоративного банковского обслуживания будет связано с построением платформенного бизнеса за счет использования новых и разнообразных партнерских сетей в рамках более крупной экосистемы.
- Хотя большинство корпоративных банков сегодня являются универсальными игроками, в период до 2026 года произойдет сдвиг на 42 процентных пункта в сторону платформенной бизнес-модели, в рамках которой корпоративные банки будут стремиться к созданию экосистем.
Бизнес-направления транзакционного банкинга будут стимулировать рост в течение следующих трех лет:
- Более 90% банков считают, что основной рост корпоративных банков в ближайшие три года будет происходить за счет транзакционных направлений бизнеса, таких как управление денежными средствами, платежи, торговля и финансирование цепочек поставок.
- Это отражается в стратегических намерениях и инвестициях банков. Более 70% респондентов увеличивают свои инвестиции в инновации в сфере управления денежными средствами и платежей. 39% респондентов заявили, что увеличение инвестиций составит более 10%.
- В этих быстрорастущих направлениях бизнеса большее предпочтение отдается либо покупке готовых приложений в рамках планов по созданию цифровой платформы, либо гибридному подходу – созданию и покупке.
- Также ощущается неотложность планов по модернизации технологий для этих направлений бизнеса: платежи — это область, в которой около 90 % респондентов обязались обновить или заменить существующие системы современным пакетным приложением в течение следующих 12 месяцев.
