Home Стратегия SME Banking in Europe 2008

SME Banking in Europe 2008

Это второе ежегодное исследование банковского обслуживания малого и среднего бизнеса (МСБ), проводимое Efma и Finalta. Возросший уровень участия в опросе 2008 года отражает большую направленность европейских банков на МСБ и обеспечивает обширное географическое сравнение европейских показателей и практики.

Категория: Метки: , ,

Описание

В исследовании отмечается, что методы сегментации и модели обслуживания, используемые банками для работы с рынком малого и среднего бизнеса, становятся все более изощренными. В большинстве из них сейчас существуют четкие различия между «малыми» и «средними» предприятиями. В рамках малого сегмента более развитые банки проводят дальнейшее различие между микро- и крупными предприятиями. Они поддерживают сегментные предложения, использование каналов и экономически эффективное распределение ресурсов продаж.

В организационном плане все больше банков включают малый сегмент в розничный банкинг. При эффективном управлении это создает более сильную розничную культуру продаж и обслуживания и позволяет «индустриализировать» основные процессы для повышения прибыльности сегмента.

Несмотря на попытки расширить источники доходов, кредитование остается ключевым, особенно для испанских, португальских и итальянских банков. При ужесточении условий кредитования и давлении на маржу банки будут вынуждены повысить эффективность процесса кредитования МСБ. Хотя лишь меньшинство достигло такого уровня производительности, ориентир для принятия кредитных решений по кредитам стоимостью менее €100 тыс. должен составлять 24 часа.

После года пристального внимания руководства появились свидетельства того, что производительность менеджеров по взаимоотношениям (RM) растет: респонденты опроса сообщили об увеличении числа встреч с RM на 15%. Географические различия в количестве совещаний ограничены. Производительность в большей степени зависит от методов управления продажами, ключевыми факторами которых являются эффективная система стимулирования и эффективный процесс авторизации кредитов.

Захват сегмента малого бизнеса остается сложной задачей. В то время как большинство банков осознают масштабы открывающихся возможностей, лишь немногие формализовали прибыльный способ достижения этой цели. Появляются определенные характеристики передовой практики, но, по мнению Finalta, эта возможность остается открытой на большинстве европейских рынков.

Свидетельства улучшения операционных показателей и большей стандартизации подходов отражают взросление рынка. Однако финансовые показатели по-прежнему сильно различаются, что обусловлено эволюцией стратегии банка и его ценностного предложения. Мы выделяем три стадии зрелости.

  • Около 30% банков относятся к категории, которую Finalta называет «забытой» стадией. У этих банков отсутствует четкое предложение для малого и среднего бизнеса из-за ограниченного внимания руководства или, в некоторых случаях, преднамеренного решения не фокусироваться на сегменте МСБ.
  • Следующий этап Finalta классифицирует как «выделенный», и большинство европейских банков попадают в этот кластер. Для этих банков определены модели обслуживания, хорошо понятна экономика сегмента, а процесс кредитования относительно автоматизирован. Предложение прямого канала разработано, хотя в основном для целей обслуживания.
  • Finalta считает, что лишь несколько банков находятся на той стадии, которую они классифицируют как «особую» или наиболее зрелую стадию. Эта элитная группа обладает явным преимуществом в удовлетворенности клиентов, которое поддерживается сложной моделью обслуживания и отличным ценностным предложением для каждого подсегмента. Высокий уровень автоматизации и миграции транзакций обеспечивают превосходную прибыльность. Это еще больше усиливается за счет доходов, получаемых от личных активов владельцев малого бизнеса.

В течение следующих 12 месяцев более сложные рыночные условия будут как вознаграждать, так и наказывать. Для тех банков, которые достигнут особого положения, выгоды будут существенными. Для тех, кто остается статичным, сокращение прибыли и ужесточение конкуренции будут иметь финансовые последствия. Мы с нетерпением ожидаем отчета о достигнутом прогрессе в 2009 году.

Детали

language

English

pages

32