Home Digital Встроенный банкинг: ставим банки в центр бизнеса – BankiFi

Встроенный банкинг: ставим банки в центр бизнеса – BankiFi

Как банки могут стать надежными консультантами для малого бизнеса?

Потребности малых и средних компаний долгое время игнорировались банками. И хотя банки пытаются реагировать, это больше похоже на точечные действия, чем на столь необходимый системный подход.

В отчете «Putting Banks at the Heart of Business» от BankiFi рассматриваются угрозы, и предлагается путь банков к роли надежного консультанта для МСБ.

Трансформация превратит банки из организаций, основанных на транзакционных продуктах, к ориентированным на клиента платформам. Новый процесс поставит их в центр бизнеса и закрепит в роли важного компонента для повседневных бизнес-операций их клиентов.

Категория: Метки: ,

Описание

В последние годы банковские услуги получили конкурентов со стороны новых компаний. Продукты, которые обычно предлагались исключительно банками, появились у финтехов и других компаний, предлагающих специализированные альтернативы. Наиболее яркими примерами являются обмен валюты через таких игроков, как Revolut, Transferwise и Currency Cloud, а также кредитование через Zopa, Prosper, Funding Circle и другие. Эта тенденция сохранится, поскольку традиционные регулятивные барьеры, а также доступные и приемлемые технологии продолжают снижать порог входа новых участников.

Putting Banks at the Heart of Business

Банковские отношения с МСБ в 21 веке

Банковское обслуживание малого и среднего бизнеса все чаще оказывается в центре внимания. Классическая модель отделений и управления взаимоотношениями не является экономически эффективным для банков и, что более важно, не соответствует требованиям МСБ в 21 веке.

Когда-то банковские менеджеры знали своих клиентов лично и имели полное представление о потребностях их бизнеса. Чаще всего банковское дело фокусировалось на потребностях кредитования, и в аналоговом мире, где не было понятия «реального времени», работали личные отношения, встречи в отделении и бюрократическое заполнение форм. В мире, где сейчас доминирует время, эти старые модели просто не работают.

Помимо стоимости обслуживания, банки часто относят МСБ к единой клиентской группе. На самом деле малый бизнес невероятно фрагментирован и часто больше похож на физическое лицо, чем на бизнес, тогда как средний может быть похож на корпорацию.

Малые предприятия — основа мировой экономики

Если взять в качестве примера Великобританию (но эти цифры актуальны и для других стран), то, по данным EY, микропредприятия составляют 99% всех частных компаний Великобритании и 60% занятости — 5,5 млн человек (на конец 2018 года). Они также приносят £6,5 млрд дохода в экономику Великобритании. По оценкам McKinsey, до 74% времени МСБ тратят на непрофильную деятельность, под которой понимается все, что не связано с получением прибыли или предоставлением продукции/услуг. Эта проблема еще более усугубляется при численности сотрудников от 0 до 10 человек, поскольку все эти отнимающие время административные задачи выполняются ключевыми сотрудниками, которые играют важную роль в успешном функционировании и развитии бизнеса, особенно индивидуальными предпринимателями.

Понимают ли банки потребности МСБ?

75% британских самозанятых (3 млн человек) используют личные банковские счета для всех бизнес операций. Пятая часть респондентов призналась, что неспособность эффективно управлять финансами практически погубила их бизнес. Исследование показало, что, не отделяя бизнес операции от личных финансов, британские фрилансеры и индивидуальные предприниматели теряют 15 дней оплачиваемой работы в год, тратя по два часа в неделю на то, чтобы получить расходы компании с личных банковских счетов. Проблема заключается не в использовании личного счета, а в отсутствии технологии, позволяющей владельцам бизнеса отделить свои бизнес-финансы от личных.

Взыскания и просроченные платежи

Несвоевременные платежи — это особая проблема во всем мире. В Великобритании Федерация малого бизнеса провела исследование с участием более 1000 предприятий в 2016 году, в результате которого были получены следующие результаты:

  • 30% всех платежей для МСБ являются несвоевременными;
  • средняя стоимость каждого просроченного платежа составляет £6142;
  • 37% МСБ сообщают, что несвоевременные платежи вызывают проблемы с движением денежных средств;
  • исчезновение несвоевременных платежей могло бы предотвратить 50 тыс. банкротств бизнеса только в 2014 году.

Влияние COVID-19

Проблема просроченных платежей, несомненно, усугубилась с началом Covid-19: количество неоплаченных счетов B2B увеличилось на 23% в Великобритании, а отмена прямого дебета превысила 40% в некоторых секторах. Британские банки считают, что до 50% из 608 тыс. предприятий, которые к июлю 2020 года взяли кредиты на возврат средств на общую сумму £18,5 млрд, могут объявить дефолт.
Это лишь подчеркивает необходимость своевременного сбора платежей для оказания помощи в обслуживании долга, необходимость экспертной помощи, советов и поддержки наряду с финансированием оборотного капитала.

Финансирование оборотного капитала

Опрос, проведенный IPSOS Mori, о котором говорится в упомянутом выше исследовании EY МСБ, показывает, что 36% микропредприятий используют для получения займов либо личные источники (18%), либо семью и друзей (18%). Только 39% обратились за овердрафтами в 2017 году по сравнению с 44%, которые предпочли использовать самый дорогой инструмент — кредитную карту. Несмотря на то, что Великобритания является крупнейшим в мире рынком финансирования счетов-фактур стоимостью £300 млрд, 75% которого предоставляют пять крупнейших британских банков, только 40 тыс. предприятий с оборотом менее £500 тыс. пользуются этой услугой. Нежелание использовать банковские продукты включает в себя нежелание банка (47%), предположение, что им откажут (30%), а также расходы, связанные с этим процессом (29%).

Согласно отчету EY, этот сегмент все чаще обращается к альтернативному финансированию, а 30% индивидуальных предпринимателей и 50% микробизнеса искали внешнее финансирование в 2018 году.

В 2018 году было проведено 39,3 млрд платежей. К 2028 году это число составит 43,3 млрд, которые включают:

  • дебетовые карты 22,3 млрд;
  • прямые дебетовые платежи 4,3 млрд;
  • ускоренные платежи 3,2 млрд.

Общая стоимость £9,926 млрд.

Выводы

Ряд выводов, которые говорят о необходимости радикального пересмотра банковского обслуживания МСБ:

  1. Банковское обслуживание МСБ, управляемое взаимоотношениями, не работает на падающем рынке.
  2. Изменения в законодательстве и технологии снизили барьеры для входа на рынок.
  3. Мобильные телефоны являются основным устройством, с помощью которого индивидуальные предприниматели и микропредприятия ведут свой бизнес.
  4. Covid-19 увеличил миграцию в онлайн и цифровые платежи.

Значительная часть внимания МСБ была сосредоточена на финансировании оборотного капитала, при этом гораздо меньше внимания уделялось необходимости решения проблемы просроченных платежей и взысканий. Коммерческие банки пытались предоставить более крупным предприятиям продукты по кредиторской и дебиторской задолженности и оборотному капиталу, но по причинам стоимости и низкой маржи это не стало для них фокусом в банковском обслуживании МСБ.

В BankiFi убеждены, что следующей областью для разделения банковской деятельности и, в частности, банковских услуг для малого и среднего бизнеса станет кредиторская и дебиторская задолженность. Возможности, открывающиеся благодаря дерегулированию и API, делают кредиторскую и дебиторскую задолженность сферой, в которой финтехи могут успешно конкурировать с банками. И это уже происходит. Такие онлайновые бухгалтерские пакеты, платформы, как Shopify, и платежные процессоры, такие как Square, Stripe и PayPal, уже существуют, и они уже начинают предоставлять продукты оборотного капитала и возможность принимать депозиты.

Putting Banks at the Heart of Business

Если банк начинает терять долю рынка в сфере кредитования, то что его ждет в будущем? Работая с кредиторской и дебиторской задолженностью клиентов, банки не только сохранят свою маржу чистой прибыли, но и будут иметь довольных клиентов сегмента МСБ, готовых платить за другие дополнительные услуги.

Детали

language

English

pages

23