Описание
Сокращение инвестиций в финтех в годовом исчислении произошло во всех ключевых регионах, при этом наибольшее падение наблюдалось в Азиатско-Тихоокеанском регионе — с $51,3 млрд в 2022 году до всего лишь $10,8 млрд в 2023 году. В регионе EMEA инвестиции упали с $49,6 млрд до $24,5 млрд за тот же период времени. Американский континент продемонстрировал наибольшую устойчивость: инвестиции в финтех упали с $95,4 млрд в 2022 году до $78,3 млрд в 2023 году. На уровне юрисдикций США привлекли две трети всего финансирования финтеха в 2023 году ($73,5 млрд).
На платежную сферу по-прежнему приходится наибольшая доля финансирования финтеха среди финтех-подсекторов, несмотря на снижение с $57,9 млрд до $20,7 млрд в период с 2022 по 2023 год. Из основных подсекторов финтеха только в proptech и insurtech общий объем инвестиций вырос по сравнению с предыдущим годом: инвестиции в proptech увеличились с $4,1 млрд до $13,4 млрд, а в insurtech — с $5,9 млрд до $8,1 млрд. С точки зрения технологий, несмотря на снижение финансирования в 2023 году, ИИ остается безусловным лидером, привлекая более $12,1 млрд инвестиций в финтех.
Если смотреть как на 2023 год в целом, так и на второе полугодие 23 года в частности, то настроения инвесторов в финтех можно охарактеризовать как сдержанные. Рассмотрим некоторые ключевые тенденции, которые мы наблюдали в финтех-секторе за последние шесть месяцев:
- Усиление внимания к потенциальным сделкам в сфере финтеха, в том числе повышенное внимание к прибыльности и избеганию раундов сокращения.
- Усиление интереса к финтех-решениям B2B, направленным на создание возможностей, а не на бизнес-модели, ориентированные на B2C.
- Повышенное внимание к партнерствам и альянсам.
- Растущий интерес к применимости искусственного интеллекта и генеративного ИИ в финтех-секторе.
- Дальнейшее внимание к встроенным финансовым продуктам, в частности платежам и кредитованию, в рамках перехода к открытому банкингу.
В первой половине 2024 года ожидается, что инвестиции в финтех-сектор во всем мире будут оставаться относительно низкими, хотя по мере снижения процентных ставок инвестиции, вероятно, начнут расти, и, по общему мнению, это произойдет в III/IV квартале. ИИ, вероятно, продолжит оставаться в центре внимания, в дополнение к B2B-решениям. Также ожидается рост активности в сфере слияний и поглощений, поскольку инвесторы ищут возможности для покупки проблемных активов.
Одной из областей, в которой финтех-стадия жизни не поддается тренду, является финансирование стартапов и посевных/предпосевных проектов. Хотя размеры сделок невелики, поскольку инвесторы распределяют свои риски, количество заключенных сделок достигло рекордного уровня. Очевидно, что инвесторы проверяют и изучают, какая бизнес-модель следующей волны финтеха окажется коммерчески привлекательной.
Независимо от того, являетесь ли вы основателем развивающейся финтех-компании или генеральным директором крупного финансового учреждения, важно продумать, как ваша компания может извлечь максимальную выгоду из своей операционной деятельности, чтобы обеспечить себе устойчивое положение в долгосрочной перспективе.